Abengoa dedicará 601 millones de cash a recomprar bonos e integra el bono verde en su objetivo de deuda
17.11.2014 11:07
MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
Abengoa utilizará 601 millones de euros de liquidez disponible para recomprar algunos bonos a precios actuales, al tiempo que ha establecido una nueva categoría dentro de sus objetivos de apalancamiento para 2014 y 2015 en la que incluirá la "financiación sin recurso en proceso", una modalidad de la que forman parte los bonos verdes cuestionados por el mercado en los últimos días.
Este nuevo objetivo de apalancamiento a partir de la deuda corporativa más la "financiación sin recurso en proceso" queda fijado en 5 veces el beneficio bruto de explotación (Ebitda) a cierre de 2014, y en 4,5 para 2015. Sin incluir este tipo de financiación y contando solo la deuda corporativa, el objetivo de apalancamiento se mantiene en 2 veces para 2014 y 2015.
"Voy a ser claro. No les voy a dar la impresión de que no ha pasado nada, porque ha habido importantes eventos que han impactado en la compañía en los cuatro últimos días", afirmó el consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, en una conferencia con analistas para responder a la incertidumbre en torno a las acciones de Abengoa durante la semana pasada.
"Lo importante para nosotros es decirles lo que no ha pasado. No hemos cambiado nada el negocio, sigue siendo el mismo, con un sólido valor, con una sólida cartera y un fuerte rendimiento de activos", afirmó el directivo antes de responder a los analistas.
Durante la conferencia, el directivo aseguró que la "financiación sin recurso en proceso", por valor de 1.592 millones de euros y en la que se incluyen los bonos verdes que han generado las dudas en los mercados en los últimos días, se está dedicando a activos concesionales en construcción "de bajo riesgo".
La compañía asegura además que los 'covenant' con los bancos, esto es, los umbrales a partir de los cuales se activa la presentación de garantías, excluyen en los diversos acuerdos financieros firmados con las entidades lo que ocurra con esta "financiación sin recursos en proceso".
Si la ratio de apalancamiento sobre deuda corporativa es de 2,15 veces en la actualidad, estos 'covenant' saltarían al alcanzarse las 3 veces, con lo que "existe un margen significativo", consideró el principal directivo de la compañía, quien destacó además que, en la revisión de las cuentas por parte de Deloitte remitida a la CNMV este fin de semana "no ha habido ninguna modificación ni cambio por parte del auditor" de los números ya presentados.
