CaixaBank coloca 1.000 millones en deuda subordinada a once años

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Caixabank ha cerrado este miércoles una emisión de deuda subordinada con vencimiento a 11 años por importe de 1.000 millones de euros, informó la entidad, que ha explicado que la operación dispone de una opción de cancelación anticipada por parte del banco en el sexto año.

La emisión, orquestada por Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole, JP Morgan y Caixabank, ofrece 235 puntos básicos sobre 'midswap' quedando el cupón fijado en el 2,75%.

La operación ha suscitado un interés por parte de más de 200 inversores institucionales de más de 2.800 millones de euros, más del doble de la oferta, según confirmó Caixabank.

La entidad ha explicado que la "rápida respuesta del mercado" ha permitido estrechar el precio inicialmente ofrecido en 25 puntos básicos (desde 260 a 235 puntos básicos sobre 'midswap'), por lo que se sitúa un punto porcentual por debajo del de la emisión de deuda subordinada acometida por Caixabank en febrero.

La deuda subordinada computa como recursos propios Tier 2 en el capital del banco y se trata de la primera emisión de estas características realizada por una entidad española desde la resolución de Banco Popular, cuyos tenedores de bonos AT1 y Tier 2 vieron amortizada su inversión en la entidad...